Из Москвы в небольшой якутский город приезжает новый директор музыкальной школы, русский по происхождению. Он полон решимости ввести свои правила, что приводит к конфликту с Мартой Григорьевной, возглавляющей детский хор. Время перемен и перестройки требует от народа саха переосмысления своей культурной идентичности. Встреча двух миров перерастает в загадочную связь между директором и его недавней оппоненткой. Теперь Марте предстоит сделать выбор: оставить ли в прошлом древние традиции или открыть сердце новой любви, обещающей светлое будущее.