Маршал Василевский организует встречу в штаб-квартире Красной Армии, настаивая на уничтожении японского химического предприятия в Маньчжурии и предотвращении детонации хранилищ с опасным вооружением. На станцию на Дальнем Востоке прибывает поезд с военными, включая разведывательный взвод, которому поручено отыскать завод. В составе группы — сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент института восточных языков. Чтобы выяснить местоположение завода, разведчики должны достичь Харбина и наладить контакт с советским шпионом Рыбаком. В отряд также входит опытный агент Иван Журавлёв, вступающий в противостояние с заклятым врагом — генералом Исимурой, который десять лет назад уничтожил его семью. Исимура руководит заводом и концлагерем, где проводят эксперименты с опасными химическими веществами на людях. Журавлёв и Исимура оказываются в смертельной схватке, поскольку японский полковник угрожает взорвать подземные запасы химического оружия, спрятанные под заводом.
